はじめに
こんにちは、投資家の皆さん！2024年も始まり、新たな投資先を模索している方も多いのではないでしょうか？今回は、2024/02/08にSBIグローバルアセットマネジメント 代表取締役社長 朝倉智也が
なぜ今『欧州株』なのか、そのポートフォリオ構成や、高配当株ファンドの活用法を徹底解説したので、その内容を要約していきます。
新ファンドの概要
- 募集期間：2024年2月13日（火）～2024年2月27日（火）
- 設定日：2024年2月28日（水）
- 販売会社：SBI証券
- 信託報酬：0.099%（税込み）
- 欧州株ファンドの平均コスト：1.717%（税込み）
- 最もコストの低いファンド：「SMT 欧州株配当貴族インデックス･オープン」（0.605% 税込み）
- ファンドの特色：
- 高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の追求
- 平均配当利回り：6.6%（実績配当利回り）
※市場平均利回り：3.3%（ブルームバーグ欧州先進国市場500指数）
運用開始時のポートフォリオ
- 配当利回りを重視し、大型バリュー株を中心に、安定成長や増配可能性の高い銘柄（LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンなど）も組み入れ
欧州株への投資の理由
- 過去30年間の株価の推移を見ると、日本株に次いでドイツ株やイギリス株が強い動きを示す
- 円換算するとドイツ株が米国株を上回る
- 国や通貨の分散を考える上でも、欧州への投資は理にかなった選択
投資してもいい人
今回の新ファンドは、高い配当利回りとポートフォリオのバランスを重視した投資先として注目されています。SBI欧州高配当株式ファンドは低コストで高い配当利回りを提供し、安定成長銘柄の組み入れにより中長期の価値も見込める投資先となっています。以下の人にはおすすめの投資信託です。
- 国や通貨の分散をしたい方
- 欧州の企業に投資したい方
- 配当を手に入れたい方
投資を考えている方は、このファンドをチェックしてみてはいかがでしょうか？
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